Trzeci album King Crimson wydany w 1970 roku. Proces tworzenia tego albumu był wymagający. Robert Fripp skomponował całą muzykę na album i podyktował swojemu zespołowi każdy najdrobniejszy szczegół, w żelaznym, a czasem tak dosadnym stylu, że członkowie zespołu nie raz płakali podczas sesji nagraniowych. Materiał trudny w odbiorze, o czym mówił sam Robert Fripp. Album odzyskał „pazura” po zremasterowaniu przez Stevena Wilsona w 2009 roku.
Skład zespołu:
- Robert Fripp – gitara, melotron, instrumenty klawiszowe
- Mel Collins – flet, saksofon
- Gordon Haskell – gitara basowa, śpiew
- Andy McCulloch – perkusja
- Peter Sinfield – słowa
gościnnie:
- Robin Miller – obój, rożek angielski
- Marc Charig – kornet
- Nick Evans – puzon
- Keith Tippett – pianino, pianino elektryczne
- Jon Anderson – śpiew w „Prince Rupert Awakes”
Lista utworów:
- „Cirkus” (Fripp/Peter Sinfield)
- „Indoor Games” (Fripp/Sinfield)
- „Happy Family” (Fripp/Sinfield)
- „Lady of the Dancing Water” (Fripp/Sinfield)
- „Lizard” (Fripp/Sinfield)
Link do utworu „Lady of the Dancing Water”: https://www.youtube.com/watch?v=Z3RtZ2uXkd8&list=OLAK5uy_kMGNyh1KK7oKQyUt1cAra7k5VB0yweeNY

